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AG捕鱼王陆正耀神州租车“卖身”内幕:北汽曾到添加时间:2021-01-06 21:13
  

  12月30日,陆正耀接起了红星本钱局的德律风。在问完“您是哪位”和“有甚么工作”两个成绩,并听完来意后,他一声不吭,间接挂掉了德律风。即使记者在德律风中曾经表白采访的条件,是“有一些长处相干方讲出了故事”。

  从神州到瑞幸,陆正耀“‘讲故事’拿融资、烧钱换市场、上市后股价高点套现”的形式不断被外界诟病,但面临这些质疑,陆正耀鲜有亮相。

  全网搜他承受采访的文章,最广为传播的,是2011年神州租车赴美IPO前,他在镜头前感慨“钱多了偶然候就会以为不宁静”。

  不外2020年,他在伴侣圈里对外界表了两次态。一次是4月3日,瑞幸自爆财政造假、一夜市值缩水350亿元后,他说“明天更要元气满满”;另外一次则是两天后注释“元气满满”,并暗示“承受统统质疑与攻讦”。

  瑞幸的“黑天鹅”无疑是致命的。除罕看法发声,陆正耀随后还表演了一幕幕出色纷呈的“卖车记”——直到12月15日,他正式将本人的财产基石神州租车(00699,HK)卖给了韩国私募巨子MBK。

  2020年4月,瑞幸自爆财政造假不久后,焦头烂额的陆正耀调集了神州租车别的的大股东遐想控股(03396,HK)和华平投资,在神州优车(838006,OC)位于北京中关村的总部大楼里开了一个会。

  而作为瑞幸实控人陆正耀在海内本钱市场最中心的资产,神州租车在4月3日股价收跌54.42%,市值蒸发49.65亿港元。因为神州租车的大股东神州优车已将所持29.76%的股权局部质押,陆正耀要面对的另外一个成绩,是爆仓。

  材料显现,今朝神州租车的车队具有车辆15万辆阁下,是中国租车市场市占率第一的企业,也被视为陆正耀完成“财产自在”的基石,千亿本钱局的出发点。2014年9月,神州租车在港交所上市。

  红星本钱局从知恋人士处置解到,陆正耀所调集开的关于神州租车的第一个会,是和别的的股东遐想控股、华平投资的会。

  在这个集会上,陆正耀暗示了本人的无法:股价下跌其实没有法子,我们早已在一条船上,你们能不克不及想一想法子,救救神州的股价?

  4月16日,神州优车颁布发表与Amber Gem签订和谈,商定别离以每股2.3港元、3.4港元的价钱让渡9860.8万股、2.64亿股神州租车股分,所得金钱用于归还公司响应的股分质押告贷。

  知恋人士报告红星本钱局,瑞幸的爆雷让华平美国总部对陆正耀发生了不信赖,以为他在贸易品德层面有瑕疵,不情愿再冒着风险持续投资。

  “华平中国曾经请好了三方财政公司,在对神州租车做尽调了,但最初的成果是,总部何处不赞成,以是第二次收买就弃捐了。”

  不只第二次收买停止,红星本钱局留意到,神州租车表露的股东股权里,Amber Gem先接办的这9860.8万股,也包罗在此中。

  2012年,神州租车在美IPO失利后,华平投资就开端了向神州租车的输血。第一笔投资,是2亿美圆。

  上市后,陆正耀、刘二海(“铁三角”的另外一名)代表的君联本钱、黎辉代表的华平就将42%的股分兜售给市场,套现了16亿美圆。

  2016年,黎辉从华平投资告退,任神州优车的副董事长,处置公司计谋和本钱运作。2016年末,黎辉建立了大钲本钱。

  伴跟着2019年瑞幸咖啡招股书的递交,大钲本钱的持股比例也浮出水面——持37.79万股,占比11.9%,是瑞幸的第4大股东。

  在瑞幸爆雷前的1月8日,通告还显现,黎辉的大钲本钱减持了瑞幸咖啡3840万股,持股比例从14.06%降落至12.15%,套现2.3亿美圆(约合群众币16亿元),曾经赚回了昔时的投资。

  4月21日,神州优车的通告显现,拟向福建优车投资合股企业(优车财产基金)或其子公司让渡其所持参股公司河北幸运消耗金融股分有限公司39.25%股权(也就是神州优车持有的局部股权),预估让渡对价总额为2.5亿元。

  险些与第一个白衣骑士到来的同时,4月前后,陆正耀也自动找到北汽团体。随之,北汽成了华平投资以后第二个要买神州租车的公司。

  5月31日,神州优车与北汽团体签署一份没法律束缚力的计谋协作和谈,按照和谈,北汽团体将向神州优车收买未几于4.51亿股的股分,占比21.26%。在这统一天,神州优车也颁布发表了第一个“接盘侠”华平本钱停止第二批股权的收买。

  宝沃这家1919年在德国建立的车企,在2014年、停业60余年后被福田汽车(3.150,0.01,0.32%)(600166,SH)以500万欧元的价钱买下。在订定的“再起”方案中,在品牌上打出“BBBA”“德系同门四兄弟”的称呼,将本人和奔跑宝马奥迪并列相提。

  但是市场其实不买账。按照福田汽车的财报,宝沃三年累计销量为10.69万辆,累计吃亏为40.14亿元。

  2018年年末,神州优车作为包管方,参加到福田汽车将持有的宝沃汽车67%股权让渡给长盛兴业的买卖中,而长盛兴业的老板恰是陆正耀北大国发院的同窗。

  2019年3月,神州优车终究完成了对宝沃的间接控股,仍是这67%的股分,作价39.73亿元。别的,还需归还宝沃对福田汽车的42.7亿元告贷。

  将宝沃支出囊中当前,需求大批采购汽车的神州租车能够有用地低落本钱,而宝沃汽车也能经由过程这笔大定单增长销量。这笔买卖,一箭双雕。

  北汽流露,收买宝沃后的2019年,神州租车在宝沃的定单到达了近4万辆。而宝沃2019年整年的销量,是4.49万辆。也就是说,神州租车的定单占了90%。

  买卖和谈签署一年多,陆正耀所包管的长盛兴业,还剩下14.8亿元买卖尾款未付,而神州优车也还剩下46.7亿元的股东告贷未付。

  瑞幸造假风浪之下,一是钱要得急,二是陆正耀自己的信赖危急,两个条件早提都让北汽踌躇。但厥后,北汽仍是参加了神州租车的收买。

  为何一边疑心,一边还要收买?知恋人士说,北汽完整是出于对宝沃的思索。别的,红星本钱局还留意到,北汽团体董事长徐和谊,也是陆正耀北京科技大学的学长。

  贸易行动之下,是为了宝沃的销量、仍是想要协助兄弟保全资产、或是看好神州租车所停止的抄底,外界都只能推测。

  但神州优车的股分却仍在被动减持,不久就少于和谈中的数目。停止6月22日,神州优车持股仅剩4.44亿股,占比降至20.92%。

  7月2日,神州租车通告,神州优车等卖方于当天与上汽旗下的上海汽车香港投资有限公司(以下简称“上汽香港”)签订收买要约,上汽方拟以每股3.10港元的价钱,收买神州优车不超越4.43亿股公司股分,总价格最多为13.72亿港元。

  与前两次买卖纷歧样的是,除神州优车手上剩下的局部股分,上汽也将以每股3.1港元的价钱,收买华平投资旗下Amber Gem旗下1.7亿股分。

  也就是说,这两笔买卖加在一同,上汽将拿下神州租车总计6.13亿股公司股分,持股比例到达28.92%。假如买卖完成,上汽团体将超越遐想控股成为神州租车最大股东。

  “如今来讲,许多整车消费企业都在出行板块有本人的设法。一是自己想打造本人的出行板块,别的也是能离消耗者更近。”有业内助士对红星本钱局阐发,上汽此前的出行板块较弱,假如可以间接拿到今朝市占率第一的神州租车,“是个挺不错的买卖。”

  红星本钱局留意到,在2016年,上汽就建立EVcard分时租赁,2020年12月18日,这一板块也并入上汽享道出行APP的“享道分时”中。除此之外,享道专车、享道租车是别的的中心板块。

  “神州租车是海内领军的汽车租赁企业,在出行范畴具有较为成熟的运营办理经历。基于市场化方法,神州租车与上汽团体可在资产服从提拔及效劳立异形式探究等方面协同协作。”在签署合约时,上汽方面承受采访称。

  从收买价钱来看,签署和谈的前一个买卖日,即6月30日,神州租车的开盘价为2.33港元/股,且是在当天大涨16.5%的根底上。也就是说,上汽的收买价,比其时的股价溢价超越33%。

  再来看北汽,从2020年4月就开端谈判,但却到上汽半路杀出之前,都只签署了一份没法律束缚力的公约,迟迟没有详细的细则出来。

  而关于陆正耀来讲,“工夫就是款项”这句线日,股价下跌招致的被动减持,神州优车的持股比例曾经从29.76%降落到了20.92%。

  7月20日,上汽团体公布通告称,因为买卖单方未能在方案工夫内就交割先决前提告竣分歧,决议停止与神州优车及其子公司签订的《收买要约》。

  在承受采访时,上汽相干卖力人说,是由于“在会谈过程当中,呈现一些新状况,一些交割先决前提未能告竣分歧。”

  上汽和神州“分离”确当天,神州优车就通告,北汽打了一个“回马枪”:以孙公司江西省井冈山北汽投资办理有限公司(以下简称“北汽井冈山”)为主体,收买神州优车持有的4.43亿股股权,价钱和上汽一样,也是每股3.1港元。

  7月26日,神州租车再通告,股东Amber Gem持有的很多于1.71亿股股分也将被北汽井冈山收买,价钱3.1港元/股。

  该买卖中枢纽知恋人士对红星本钱局流露,在收买神州租车股分时期,北汽方领先就拿出了9000万美圆,从瑞士信贷手中接下一部门瑞幸的债务。也恰是这笔债务,稳住了神州优车手中剩下的股分,不至于进一步被强迫减持。

  北汽6月还犹踌躇豫,7月为什么就云云强势地返来?知恋人士报告红星本钱局,上汽的入局是间接催化剂。

  在北汽看来,假如上汽成了神州租车的最大股东,宝沃一年4万辆、神州租车占总量90%的定单,必定会保不住。固然出卖了宝沃67%的股分,北汽还剩下33%的股分。落空这90%以上的定单,宝沃还可否保得住,不得而知。

  得知上汽到场收买的动静当前,北汽团体一边内部连夜告急开会筹议计划、一边与陆正耀开端从头相同、同时也开端向股东北京国资委、市当局打陈述、写申请……

  内部筹议的成果是,以北汽井冈山这一主体来接办神州优车、Amber Gem手中的股分,价钱与上汽签署的一样。知恋人士说,价钱的根据就是间接滥觞于上汽的条目,“陆总(陆正耀)何处必定不情愿越卖价钱越低,AG捕鱼王北汽这边也不情愿再有溢价”,以是价钱就简朴粗鲁地与此前连结了分歧。

  不外,既然与上汽曾经签署了公约,而且不是“没法律束缚力”的公约,陆正耀云云随便地反复无常,公道吗?

  据知恋人士流露,陆正耀说,与上汽签署的条目“并没有补偿计划”。也就是说。神州优车忽然变卦反叛,并没有任何影响。

  按照天眼查APP,北汽井冈山的股东有3位,除北汽团体持股40%,江西省投资团体有限公司(以下简称“江西省投资团体”)持股30%,玖沐瑞源(北京)投资有限公司持股30%。而江西省投资团体又由江西省国资委、江西省财务厅旗下公司控股。

  知恋人士流露,北汽挑选以这一主体来接办神州租车,也是想要江西省当局能够出一部门钱,来减轻资金压力。

  北汽方以为,一是背后有北京、江西两地当局的股东,二是触及到境外公司Amber Gem持有的股分,需求更多的工夫来筹办交割的先行前提。

  8月30日,签署的交割日到期,但北汽其实不满意先决前提。因而,北汽和神州租车的股东们签署了延期交割的条目。

  10月30日,第二次的延期交割日期又到了,北汽仍是不克不及满意先决前提,并提出第三次签署延期交割。这一次,北汽想要延期到11月15日。

  10月30日当天,北汽对神州优车提出延期条目的签署。据报告,神州优车方也暗示了赞成。在沟经由过程程中,神州优车董秘陈良芸提出,“明天是周五,即刻就要周最后,等过完周末,周几回再三续签。”

  关于北汽来讲,因为延期条目曾经签过两次、条例也比力简朴、修正日期便可,在陈良芸的抚慰之下,便没有再对峙。

  愤慨之下的北汽去到神州优车的办公室,问陆正耀讨说法。在这个集会上,陆正耀则明白暗示:我不卖了,我要间接卖给MBK。

  神州优车通告称,与北汽井冈山的生意和谈停止,缘故原由是“未能于生意和谈商定的最初交割日之前完成买卖。”

  这一次,买卖的价钱涨到了每股4港元,比此前的价钱再上涨30%。根据神州租车当天的开盘价3.23港元/股来算,每股溢价也有23.84%。

  按照通告材料,安博凯建立于2005年3月,是亚洲最大的私募股权基金之一,今朝办理本钱超越220亿美圆。在收买神州租车之前,MBK手中握有韩国最大的汽车租赁公司KT和海内第二大汽车租赁公司一嗨租车的股权。

  MBK就如许杀了出来,惹起了多方的不满。此中最次要的,就是被动停止收买的北汽,和MBK本来投资过的一嗨租车。

  据称,在北汽井冈山与神州租车的卖方签署和谈几天当前,MBK就自动找到北汽。其时MBK称,要从北汽的手中收买神州租车的股分,这时候谈好的价钱,就是4港元。

  “MBK方面最后与北京市当局、神州租车的大股东遐想控股都不熟悉,全都是北汽举荐的。而最初,北汽却成了MBK、陆正耀‘不吝统统价格’来长处最大化的谁人‘价格’。”知恋人士引述枢纽人物的亮相说。

  ‘你要做神州租车,那你就退出我们一嗨。’一嗨租车放线年时,MBK到场了一嗨租车的私有化。一嗨租车一名中心人士报告红星本钱局,私有化当前,从经济权益来讲,MBK是其最大的股东。

  “MBK对神州租车的爱好,从4月曾经开端。按照其时跟MBK的相同,是筹办经由过程一嗨租车为主体,完成对神州租车股分的收买,从而停止行业的整合。”上述中心人士对红星本钱局报告。

  一嗨称,晚期MBK与神州优车、北汽井冈山的会谈,还会向其同步信息、一同参议,但到了10月前后,就再无动静。“能够差未几就是谁人时分,MBK就跟陆正耀谈得差未几了。”

  “他们(MBK)一方面是跟北汽也在连结相同,别的一方面也在跟神州优车何处谈。从最初的成果来看,即是说是把北汽跳开了,实在一嗨也以为他如许长短常罔顾中国企业的信赖的。”

  上述一嗨中心人士说,在2020年10月份,神州优车和北汽井冈山签署了合约,时期,MBK早就曾经开端了和陆正耀的相同。

  一样是每股4港元的价钱,MBK为什么挑选从北汽手中收买变成间接从陆正耀手中接办?12月30日,红星本钱局致电MBK合股人及大中华地域联席卖力人于洪飞,在表白来意后,于洪飞以“没偶然间”为由回绝了记者的采访。

  12月15日,神州租车公布通告,神州优车贩卖股分的一切先决前提均已获告竣,通告日期当天,神州优车贩卖股分的完成已发作。也就是说,MBK将神州租车的股分囊入怀中,而神州租车则将完全与神州系“划清界线”。

  5次出卖,神州租车的股价从2港元/股涨到了现在的3.73港元/股,套现金额也从最早的11.27亿港元涨至最初的17.7亿港元。

  神州租车的股分完成交割后,作为持股20%的股东,MBK将向神州租车委派两名非施行董事于洪飞和严旋,届时,神州租车的董事会成员将扩大至8人。

  除神州优车手中的股分,MBK还向遐想控股取出22.54亿港元,要买下其手中26.56%的股分。对此,遐想控股也曾经作出不成撤回许诺。

  按照一嗨的揣测,MBK间接拿下了神州租车的股分当前,很有能够与他晚期的设法各走各路。“他拿下神州当前,很有能够会以神州来反向收买一嗨来停止整合。”

  “一嗨寻求‘细水长流’,而神州的气势派头更加激进。从企业文明来讲,这就是两家完整差别的公司。”上述一嗨中心人士称,经由过程整合的方法让“一嗨”出局,一嗨不愿。而按照一嗨的推测,陆正耀“神州系”的团队有很大的能够性会保存下来。

  一嗨称,其时在承受MBK的投资时,签署的和谈中另有“不克不及收买竞对”的相干条目。一嗨租车以为,MBK收买神州租车的股分,曾经违约。

  恰是出于如许的布景,一嗨正在想法子从头做股东设想,想要将MBK肃清出董事会。一旦股权交割完成,将会对MBK的违约条目停止告状。

  关于北汽而言,在收买神州租车的过程当中,险些毫无保存地将信息对MBK停止同步。一个让北汽定心的保底条目是,在签署的和谈中,白纸黑字地说明了项目标排他性:在排他期以内,神州优车不得与任何第三方睁开新的会谈、参议及/或和谈。

  根据这些相干方来看,陆正耀“卖车”像极了现在市情上一些打着“直销合股人”灯号让你买产物“晋级”的案例:你觉得你是“合股人”,实践上,你只是那颗被割的韭菜。【义务编纂/李小可】

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